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Presseinformation vom 11. März 2005

Boommarkt Immobilienfonds:

Real Invest Austria baut nach Einkaufsoffensive führende Rolle aus

• Aktuell 543 Mio Euro Anlegergelder in vier Fonds - BA-CA mit 43% Marktführer
• Knackpunkt Immobilien-Einkauf: Real Invest Austria aktuell voll investiert
• Real Invest Austria: die ertragsstärkste unter allen mündelsicheren Anlageformen

Die neuen Immobilienfonds können bereits mehr als eine halbe Milliarde Euro an Anleger-geldern auf sich vereinen: Aktuell verfügen die vier Fonds über ein Volumen von 543 Millionen Euro (Stand: 28.2.2005). Im Jahr 2004, dem ersten vollen Jahr dieser Anlageform, betrug der Zulauf von Privatanlegern rund 450 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die staatlich geförderte Zukunftsvorsorge hat in ihrem ersten Jahr (2003) lediglich 300 Millionen Euro Zufluss verbuchen können. „Das Gesetz hat ein konservatives, sehr sicheres Produkt definiert“, so Karl Derfler, Geschäftsführer der BA-CA Real Invest KAG. „Dieser Zuschnitt war goldrichtig. Der Sicherheitsaspekt kommt beim Anleger sehr gut an.“

Den Markt der Immofonds teilen sich neben dem Marktführer „Real Invest Austria“ mit 233 Millionen Euro Fondsvolumen und 43 Prozent Marktanteil drei Mitbewerber, die auf jeweils 37, 16 und 4 Prozent Marktanteil kommen. Damit ist es der BA-CA Real Invest trotz der deutlich gestiegenen Herausforderungen im Immobilien-Einkauf gelungen, mit ihrem Fonds die Marktführung unter den Immobilienfonds zu übernehmen und auszubauen.

Herausforderung Nr.1: der Immobilien-Einkauf
Real Invest Austria ist im November 2003 als erster Fonds in einem zwiespältigen Markt gestartet: Auf der einen Seite war der Zufluss von Anlegergeldern von Beginn an stark. Auf der anderen Seite stellte ein großer Nachfrageüberhang am Immobilienmarkt den Fonds vor anspruchsvolle Investitionsbedingungen. Der Investitionsgrad des Fonds blieb mit dem bewusst selektiven Zukauf von Immobilien zu niedrig. Daher startete Real Invest Austria Mitte 2004 eine Einkaufsoffensive. Investmentmanager Franz Pöltl: „Das Qualitätssigel eines Immobilienfonds ist seine Einkaufspolitik.“ Pöltl stellte eine Liste mit 350 Objekten auf, die gesichtet wurden. Nur rund 1 von 50 Objekten wurde schließlich vom Fonds erworben.

Real Invest Austria weitete den Immobilien-Einkauf zunehmend auch auf die Bundesländer aus. Durch diese Einkaufsoffensive stieg der Investitionsgrad kontinuierlich und liegt derzeit bei rund 70 Prozent des Fondvolumens. Zieht man die vom Fonds bereits reservierten Objekte hinzu, ist das aktuelle Fondsvolumen von 233 Millionen Euro zur Gänze in Immobilien investiert.

Real Invest Austria: Investitionsgrad erhöht, Marktführung übernommen
Parallel zur Einkaufsoffensive kann der Real Invest Austria seinen Marktanteil konstant erhöhen. Im November 2004 überholt der BA-CA Fonds den bis dato führenden Mitbe-werber. Seitdem baut er die Marktführung bis auf den aktuellen Wert von 43 Prozent kontinuierlich aus. Pöltl: „Die Anleger haben sich für den Real Invest Austria entschieden, weil sie vom Erfolgsfaktor des Immobilien-Einkaufs überzeugt sind.“

Die Vorgaben des Real Invest Austria sind klar: kein Entwicklungsrisiko, nur fertige Objekte mit langfristigen Mietverträgen. Die BA-CA Real Invest strebt zudem die Prüfung geplanter Objekte schon in sehr frühem Stadium an (Forward Purchase). Die Zusage an Verkaufs-willige kann bereits innerhalb von zwei bis drei Wochen erfolgen. „Im Moment sind wenige Objekte am Markt, die den Qualitätsansprüchen an eine Fonds-Immobilie entsprechen“, so Pöltl. „Wir bieten Immobilien-Verkäufern eine professionelle, langfristige Partnerschaft. Und angesichts unserer Liquidität werden unsere Käufe rasch getätigt und rasch bezahlt.“

900 Mio Euro Anlegergelder bis Jahresende erwartet
Der BA-CA Fonds hat in der Anlaufphase 2004 eine Performance von 3,6 Prozent gezeigt – für 2005 werden mehr als vier Prozent angestrebt. „Mit mehr als vier Prozent Rendite ist der Real Invest Austria das ertragsstärkste Produkt unter allen mündelsicheren Anlageformen“, so Derfler. Das konservativ ausgerichtete Produkt investiert besonders im Infrastrukturbe-reich, also etwa in Schulen und Kindergärten, sowie in den Segmenten Büro, Wohnen und Nahversorgung. Derfler: „Ich erwarte bis zum Jahresende 400 Millionen Euro Fondsvolumen. Für den Gesamtmarkt würde dies ein Zuwachs an Anlegergeldern auf rund 900 Millionen bedeuten.“

Rückfragen:
Karl Derfler, BA-CA Real Invest GmbH, Tel. 01 – 33171 – 6000